La cité des aiguilles, Palverak, est une abhération d'architecture. Bâtie sur deux pics quasi verticaux, les maisons y sont empilées étages par dessus étages. Les rues sont ici des cercles et des escaliers, mais surtout, les deux aiguilles sont reliées par des cables nombreux, véritable toile d'araignée tissée au dessus du vide...

Les voyageurs y font la connaissance d'un certain Dilius Mortère, et d'un vieil homme nommé Laroque. Dilius est visiblement un scélérat de la pire espèce, qui n'a pas hésité à enlever Laroque pour parvenir à ses fins. Querlques voyageurs retrouvent Laroque, pendant que d'autres réalisent un rêve étrange, qui les emmene dans le Palais d'un Chas.

Malheureusement pour les voyageurs, Dilius s'enfuit et une partie d'entre eux décide de se lancer à sa poursuite, pendant que d'autres prennent le temps d'écouter ce que Laroque a à leur dire.