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Après avoir profité de Highlar pour certains d'entre eux, les voyageurs se décident à reprendre la route. Ils quittent donc Highlar, vers le Sud sur la foi de récits évoquant des cités légendaires.
Mais la seconde raison de ce départ est que le comte de Sombrelard leur a demandé d'enquêter sur les cataclysmes qui s'abattent depuis quelques jours sur ses terres...
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