Un rêve étrange emporte quelques voyageurs dans les méandres des rêves des Dragons; ils y découvrent un rêve que le réveil menace. Seule la Draksong, une berceuse à dragons, peut sauver le rêve.

C'est sans grandes difficultés que les voyageurs retrouvent une chanteuse capable de la chanter, et sauve le rêve... Pour se réveiller, confortablement endormis dans leurs lits d'auberge.

Pendant que Broc reste enseigner à Annarinda la musique, Toubab, Giaour, Firmin, Marcika et Sonatat partent dans une forêt à la recherche de fleurs rares, qui pourraient bien leur rapporter une fortune. Le Sud de cette forêt est couverte de cendres, et il faudra le courage de Marcika pour libérer un Phénix emprisonné, et lui permettre de renaître.