Toujours à la recherche de Gemme, les voyageurs s'aventurent dans la région inhospitalière et désolée qu'est la Steppe des Sept Batailles. Les mésaventures de voyages sont nombreuses, et il devient difficile de cacher à Annarinda, l'élève de Broc qu'il y a des Haut rêvants dans le groupe.

Les voyageurs rencontrent des Cyans dont deux acceptent de les guider à travers les Steppes. Mais les Cyans sont étranges, et la situation devient assez tendue. Sans compter les traces des cataclysmes et des cauchemars de la fin du Second Age qui rodent ici sans retenue...

Ce voyage est surtout l'occasion de se rendre compte que les frontières des régions connues de l'empire de Lokatar sont dangereuses, voire mortelles, pour les voyageurs insouciants.

Firmin retrouve de vastes étendues de Granit Bleu, réduit en poudre par un phénomène inconnu.

Après une traversée des terribles Steppes des Sept Batailles, les voyageurs sont entrés dans la ville d'Epizodie. Il s'agit d'une ville habitée par différentes races humanoïdes qui cohabitent difficilement.

Reste à trouver Gemme, l'épée mythique qu'Epizod Premier, souverain de la Carmélie, aurait cachée aux recherches de tant de conquérants... L'épée qui fût, dit-on, la fin du Second Age...