Souhaitant retrouver l'enigmatique épée Gemme dont ils ont entendu parler quelques mois plus tôt, mais aussi intéressés par l'histoire de la Steppe des Sept Batailles où se trouverait aussi les terres de Mortebraise, les voyageurs prennent la route de l'Est.

Ils remontent la Celleste, puis l'Obélie et la Frizene jusqu'à Croixfleuve, puis Férezor. En route, ils découvrent le curieux héritage des Soeurs de Paix, et Kiriana ne doit qu'à l'aide de Giaour de ne pas mourir pour s'être saisie d'une épée maudite. Elle emporte tout de même avec elle une des épées, en dépit des avertissements de ses compagnons.

A Férézor, ils enquêtent sur de mystérieuses disparitions, et découvrent que l'une des familles marchandes éminentes se livre sans vergogne au traffic d'esclaves. Après avoir sauvé une dizaine de prisoniers des griffes des traffiquants, c'est le départ - ou la fuite - en direction de Quidral.

La direction choisie est de passer par l'extrémité Sud de la Steppe des Sept Batailles. Le groupe de voyageur s'est augmenté d'Annarinda, une apprentie musicienne qui souhaite devenir l'élève de Broc.