Le premier chapitre des Terres Perdues voit la rencontre d'une partie des personnages. Elle commence au début du mois de la Lyre de l'année de l'Oiseau Oracle; l'automne couvre lentement les forêts de ses premières touches d'ors et de cuivres. Le royaume de Bhudain est comme chaque année la proie aux groins, mais l'évênement attendu des habitants est la grande foire de Highlar, où se dirigent nombre de villageois et de marchands.

Mais une ancienne malédiction menace Highlar. Grâce à un rêve étrange de Giaour, les voyageurs arrivent à la sauver (voir Le chant de la Sirène pour le scénario complet).

Après un certain nombre de mésaventures, les voyageurs décident de partir vers le sud, et vers l'Empire de Lokatar, au delà de la désolation des Chiards.

Mais déjà, des rêves étranges, parlant de mort, comencent à hanter certains voyageurs...