Cette histoire se déroule dans la cité de Palifax, parfois connue comme la Cité des Chasseurs. Palifax vient de perdre son dirigeant, et les intrigues vont bon train pour s'approprier le pouvoir. Des voyageurs vont arriver dans cette ville, et se retrouver impliqués dans cette lutte mesquine pour savoir qui gouvernera la cité.

Résumons la situation. Le Grand Cargneux est mort, et Garolan (le Garde Chiens), Diane d'Artemia (le Maître Veneur) et Patuk Danstion (le Comisseur) veulent tous les trois prendre le pouvoir. Morgan, l'Alfonstad voudrait voir quelqu'un d'autre prendre le poste de Grand Cargneux, afin de pouvoir se mettre le Grand Cargneux dans la poche, et à terme le transformer en marionnette dont il tienne les ficelles.

Garolan contrôle les Chiens de Gardes, et les utilise pour savoir ce qui se passe. Il a aussi négocié avec des groins qu'ils attaquent le quartier de la Haute Vénerie, et - si possible - qu'ils le débarrassent du Maître Veneur. Enfin, si quelqu'un venait à accomplir l'exploit de tuer un rhinoférox, il essaierait sûrement de profiter de la faiblesse de l'homme pour tenter un coup de force, avec le soutien de la milice.

Patuk Danstion a la main mise sur l'économie de la ville, et utilise ce pouvoir pour provoquer le mécontentement des citoyens contre Diane et Garolan, répandant la rumeur qu'ils ne savent pas gouverner.

Diane d'Artemia possède une faible majorité au conseil des Veneurs, et essaie de l'affermir en faisant éliminer ses opposants par ses Vierges Chasseresses. Elle ne recule pas devant l'assassinat, bien qu'elle soit prête à se contenter de les séduire, ou à leur promettre des postes de responsabilité.

Enfin, l'Alfonstad compte bien sur les voyageurs qui se trouvent malgré eux au coeur de la tourmente...